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16家民营银行大PK:核心指标“互联网系”霸榜 两家跻身“千亿俱乐部”

时间:06-30/2020 09:08 | 点击次数:

  近日,三六零安全科技股份有限公司(以下简称三六零)拟斥资12.8亿元收购金城银行30%股权,进而成为金城银行第一大股东。让业内轰动的不局限于三六零收购金城银行事件本身,而是民营银行股东再迎互联网巨头。

  自2014年首批5家民营银行获批筹建后,目前已有19家民营银行开业运营。当前,民营银行股东中不乏互联网巨头,例如腾讯、阿里、苏宁、小米等均有入股的民营银行。实际上,互联网巨头接连的加入不仅是看上了民营银行稀有的金融牌照,更是盯上了民营银行异军突起的潜力。

  就此,《每日经济新闻》记者对16家已披露2019年年报的民营银行进行梳理,发现在资产规模方面,不乏有民营银行赶超A股上市银行,更有大批民营银行的挣钱能力赶超传统中小银行。

  核心指标比拼:“互联网系”霸榜

  除了迎来新股东三六零的金城银行,在记者统计的16家民营银行中,还有6家银行主要股东具有互联网背景:微众银行(腾讯)、网商银行(蚂蚁金服)、苏宁银行(苏宁易购)、新网银行(小米)、亿联银行(美团)、中关村银行(用友网络科技),接近全部样本的一半。

  在记者统计的16家民营银行主要经营指标中,资产、营收、净利润的规模和增速,具备互联网股东背景的银行在其中的5项指标处于“霸榜”状态,仅华通银行在资产增速上位居第一,打破了“垄断”。

  从资产规模和净利润来看,互联网背景的银行更是垄断了前三。

  在营业收入方面,从已公布2019年财报的16家民营银行数据来看,较上年同期相比,整体上均实现了增长。

  2019年营业收入超过10亿元的民营银行有6家,分别为微众银行148.7亿元、网商银行66.28亿元、新网银行26.81亿元、三湘银行12.58亿元、富民银行10.45亿元以及苏宁银行10.17亿元,其中微众银行是唯一一家营收迈入“百亿级”的民营银行。

  此外,16家民营银行的营业收入均达到“亿级”,营收最高的微众银行是营收最低的客商银行的65倍。

  记者注意到,有1家民营银行营收出现下滑,即首批五家民营银行之一的华瑞银行,该行2019年营业收入为9.93亿元,对比2018年的10.93亿元,下降了9.15%。

  资产规模:两家迈入“千亿级”

  总体来看,在已公布2019年年报的这16家民营银行中,微众银行、网商银行处在“头部”,在同业之中的竞争优势十分明显,资产规模已达到千亿级别,在整个民营银行资产规模中排名第一、第二,苏宁银行则以639.01亿元位居第三。

  分批次看,截至2019年年末,第一批成立的民营银行中,微众银行资产规模高达2912.36亿元,同比增长32.36%;网商银行在2019年取得了重大突破,其资产规模为1395.52亿元,同比增长45.57%。

  在第二批成立的民营银行中,三湘银行资产规模达515.8亿元,同比增长63.55%,是第二批成立的民营银行中资产规模最高的银行,其资产规模在所有民营银行中排名第四位。

  新网银行作为全国第三家同时也是中西部首家互联网银行,在2019年年末资产规模达到441.53亿元,同比增长22.11%。

  截至2019年年末,在第三批成立的民营银行中,苏宁银行资产规模达639.01亿元,在整个民营银行资产规模排名中位居第三,资产规模扩张迅速,同比增长97.14%。

  亿联银行、蓝海银行的资产规模超过了300亿元大关,分别为313.21亿元和303.57亿元,同比增长133.11%和61.21%。

  净利润:微众与网商银行差距拉大

  在净利润方面,从已公布财报的16家民营银行数据来看,在2019年度均实现了盈利。其中,排在前三甲的民营银行净利润均达到了“十亿级”规模,微众银行以39.5亿元排名第一,网商银行、新网银行净利润分别为12.56亿元和11.33亿元,排名第二、第三。

  《每日经济新闻》记者注意到,“同届生”微众银行与网商银行之间的差距拉大。2019年,净利润排名第一的微众银行与排名第二的网商银行之间的差距为26.94亿元;2018年,这两家银行净利润差距为18.06亿元。不过,网商银行在净利润增速方面排在微众银行前面。

  从净利润同比增速来看,净利润增长最快的民营银行是苏宁银行,该行2019年的净利润增速高达2032.60%;虽然苏宁银行2019年净利润同比增速快,但是其净利润排在16家民营银行的下游位置,2019年仅为0.76亿元。

  此外,记者注意到,净利润增速超过100%的有6家,分别为苏宁银行2032.60%、振兴银行476.92%、富民银行313.21%、新网银行207.88%、三湘银行108.5%以及众邦银行108%。

  值得一提的是,华通银行2019年净利润仅为0.02亿元,排在16家民营银行末位,2018年其净利润为负。

  有2家民营银行的净利润呈现负增长,一家是华瑞银行,该行2019年营业收入与净利润“双降”,净利润由2018年的3.27亿元降至2019年的2.68亿元,同比下滑18.04%;该行2019年营业收入为9.93亿元,对比2018年的10.93亿元,下降9.15%。另一家是中关村银行,净利润由2018年的0.9亿元降至2019年的0.5亿元,同比下降44.44%。

  薪酬:9家民营银行人均68.9万元

  在人员薪酬支出方面,民营银行相比大多数传统银行可谓是“小巫见大巫”。虽然9家民营银行的2019年薪酬支出加起来甚至还赶不上一家城商行的全年薪酬支出,但落到精简的员工的头上,民营银行在人力成本支出上颇为“大方”,更有两家银行平均薪酬接近百万。

  记者统计梳理了9家民营银行(部分银行数据不全)2019年薪酬和员工数据,以“全年薪酬支出=(期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬)+支付给职工以及为职工支付的现金”“人均薪酬支出=全年薪酬支出/年末员工人数”作为统计口径,根据各家民营银行年报中披露的财务报表数据,计算出了这些民营银行2019年的薪酬支出情况。

  从人均薪酬支出来看,上述9家民营银行的人均薪酬支出各有差异。其中有5家民营银行去年人均薪酬支出在50万元以上。在这5家“高薪”民营银行中,人均薪酬支出在50万~70万元的有2家,人均薪酬支出在70万元以上的有3家。其中,最高的网商银行人均薪酬支出甚至超过90万元,高达97.8万。而新网银行紧随其后,人均薪酬支出高达96.1万元。

  2019年人均薪酬支出来看,6家民营银行呈现正增长,其中振兴银行人均薪酬支出增速高达90.47%,从2018年38.5万元的人均薪酬支出飞跃至去年的73.3万元。据了解,2019年振兴银行引进较多高素质科技人才,人均薪酬有较大提升。

  与振兴银行相反,2019年亿联银行的人均薪酬支出却出现缩减,从2018年67.9万元的人均薪酬支出减少至48.6万元。

  计算发现,2019年9家民营银行人均薪酬支出为68.9万元,比2018年增加15.4万元,同比增长28.74%。68.9万元的人均薪酬相比A股上市银行,可以用“高薪”形容。

  存款规模:5家银行存款增速超100%

  记者将16家银行按照三个成立批次分别统计了其2019年年报数据,梳理出各大银行存款规模和增速。在2019年16家民营银行其中不乏银行存款规模爆发式增长,增速突破100%不在少数,更有甚者增速接近400%。

  具体来看,截至2019年年末,微众银行吸收存款为2371.63亿元,远高于第二名网商银行788.58亿元,也是16家民营银行中唯一一家存款突破2000亿元的银行。

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